金控公司獲准成立，即將進行跨業銷售的金融公司也成為CRM技術提供商艾克積極經營的對象，而其正以跨兩岸三地的經營架構經營華人市場。
金融六法通過，證券、銀行、保險與投信業公司已有十五家醞釀合併，CRM供應商艾克總裁及執行長胡興民表示，小型券商面對大型銀行可以銷售證券，或者同一集團下的券商和銀行將如何區別，須要透過客戶關係管理來找出自己的利基市場，並創造企業整合後的綜效。
從年初到三月，艾克將針對四大產業跨產業銷售舉辦CRM解決方案之研討會。
而除了台灣市場，艾克也積極經營大陸的金融市場。胡興民指出，雖然甲骨文和SAP等國際ERP大廠近來擴張產品線到CRM，而且又有Siebel的競爭，但是國際大廠空有技術，但卻不適用於IT基礎建設落後的大陸企業，同時又不肯投入人力在當地市場的研究，使得這些都成了艾克在大陸的優勢。
他指出，大陸各省分資訊系統無法共通的「資訊瑕庛」，使得與大陸廠商交易形成特殊的先「試點」再提交易模式，和台灣、美國等地一地談好，全國分行皆通的習慣大大不同，因此更依賴資訊系統供應商放下身段，專心投入；他表示，艾克即曾以合理費用建置CRM的試用策略，取得全中國第三大證券商華夏證券的合約。
胡興民指出，艾克為了進入大陸，並與國際品牌競爭，採取了兩岸三地的經營架構。艾克去年在香港創業板上市，成為CRM台商第一家赴海外上市之例；另外，艾克今年陸續投資北京、廈門與南京成立分公司，並在華北、華中及華南分別擁有神州數碼、新利軟件及證券解決方案供應商黎明作為經銷商，主要拓展金融業市場。
而在研發中心方面，艾克將把原在台北的研發人力逐步轉移到華東，今年初開始增加人手，每一季約三十人，預計年底增至150人左右。
目前，艾克除了華夏證券，另擁有中國銀行等大型客戶，最遠的則有烏魯木齊證交所。
